Постановка рассказывает о красавице, воплощении счастья, Даханаго. Давным-давно счастье покинуло долину нартов. Девяносто девять богатырей пытались его найти. Пастух Япанес из рода нартов поклялся найти Даханаго, чтобы вернуть в мир Счастье. Он узнал, что девушка живёт на вершине горы Ошхамахо (Эльбрус). Путь туда лежит через тёмное ущелье, которое охраняют дикие звери, великаны, злые ветра и тяжёлые камни. Сказка знакомит с нартским эпосом, с обычаями и традициями. Учит тому, что только с чистыми помыслами и чистым сердцем можно найти счастье, когда его ищешь не для себя, а для людей.